15亿购易佰网络90%股权 华凯创意涉足跨境电商

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9月16日晚,华凯创意(Hua Kai Creative)透露,公司计划通过发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式购买Ebel Network 90%的股权,交易价格为15.12亿元。

目前,华凯创意主要从事空环境艺术设计服务。此次并购是自2017年上市以来的首次大规模并购,将切入跨境电子商务行业。 据报道,易趣网剩余的10%股权(未参与此次交易)将被上市公司根据易趣网的经营业绩以现金形式收购。具体的收购估价和时机将另行协商确定。

本次交易中,华凯创意分别发行了81.03%、17.71%和1.26%的股票、现金和可转换债券,相应的交易价格分别约为12.25亿元、2.68亿元和1900万元 其中,发行股票购买资产的目标是所有交易对手,包括南平曼利托等9家目标公司股东。发行可转换债券购买资产的目标是南平曼利托。已发行股票的价格和可转换债券的初始转换价格均为每股9.8元。

ebay network是一家依托中国供应链资源,以市场需求为导向的跨境出口零售电子商务企业。它主要通过亚马逊和易趣等第三方电子商务平台向外国终端消费者销售各种商品。 Ebel表示,它并不严重依赖一个国家。

2018年易趣实现营业收入18.13亿元,同比增长97.88%;净利润9018万元,同比增长144.65%。 2019年1月至4月,易趣网扣除非洲后实现收入超过10亿元,净利润5101万元。

在此次交易中,华凯的创意和表现大有可为的当事人南平万里多和叶洛签署了《盈利预测补偿协议》 履约承诺方承诺目标公司扣除不付款后的净利润在2019年、2020年和2021年分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元,履约承诺总额达到5.15亿元。

除了承诺的净利润指标外,EBN管理层和股东也明确表示,他们将尽最大努力使EBN实现约定的净现金流量、存货周转率等指标,其中:2020年和2021年经营活动净现金流量总额为正,2021年经营活动净现金流量为正;2019年至2021年,年库存周转率不低于2.8倍/年。

华凯创意还将发行匹配收益不超过1.8亿元的可转换公司债券,发行匹配收益不超过1.2亿元的股票 华凯创意(Hua Kai Creativity)表示,由于发行可转换债券筹集配套资金是罕见的事件,如果交易计划与最新监管意见不一致,无法通过发行可转换债券筹集,公司将通过发行股票筹集配套资金,配套资金不超过3亿元。