新力控股公布港交所上市计划 拟全球发售5.294亿股

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原标题:索尼控股宣布在香港交易所上市计划,拟在全球发售5.294亿股

索尼控股(集团)有限公司(“索尼控股”或“公司”);股票代码:2103),今日宣布计划在香港联合交易所有限公司(「香港联合交易所」)主板上市其全球发售股份(「全球发售」)

全球发售的股票总数为529,412,000股(取决于是否行使超额配售选择权) 本公司最初以售价发售52,942,000股供香港公众认购(有待调整),约占全球发售下最初可供认购股份总数的10%。 此次国际发行包括476,470,000股首次公开发售的股票(根据超额配售权的行使情况进行调整),相当于首次公开发售股票的90%。 指示性售价由每股3.30港元至4.25港元不等(视乎减价机制而定)

香港公开发售将于2019年10月30日(星期三)上午9: 00至2019年11月8日(星期五)中午12: 00结束(网上白表电子投资头寸申请将于2019年11月8日(星期五)中午11: 30结束),这比四天的一般市场惯例要长 索尼控股(集团)有限公司预计将于2019年11月15日星期五上午9点在香港证券交易所主板开始交易。 该公司的股票将以每手1000股的价格买卖,股票代码为2103。

对于全球发行,预计公司将向国际承销商授予超额配售权(如有),该超额配售权可由联合代表(代表他们自己和代表国际承销商)在提交香港公开发行认购申请截止日期后的30个自然日内随时行使。 以便要求公司以相同的价格发行和分配最多79,411,000股额外发行股票(不超过全球发行项下首次发行股票的15%),以补充(包括)国际发行的超额分配(如有)

假设过度分配的股权尚未行使,不包括在行使根据购股权计划可能授予的任何股权时可能发行的任何股份,并假设售价为3.78港元(即招股说明书中规定的指示性售价区间的中位数),扣除承销佣金和公司应付全球发行的其他估计费用后,公司估计全球发行的净收益约为18.697亿港元 本公司拟将净收益用于以下目的:“约60%或约11.218亿港元将用于现有项目的开发和建设,包括房地产开发项目的建设成本,其中约20%或3.739亿港元将用于成都双流92亩;无锡滨湖120亩将使用约30%或5.542亿港元,合肥新站102亩将使用约10%或1.937亿港元。

约30%或约5.609亿港元将用于偿还项目开发的部分现有计息贷款,该贷款将于2019年8月和10月为公司总本金为1.699亿美元的私人债务提供6个月的融资,并可根据公司要求再延长180天;

约10%或约1.87亿港元将用于一般业务运作及营运资金

农银国际金融有限公司和华泰金融控股(香港)有限公司是本次全球发行的共同发起人和共同代表。 农银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、嘉里证券有限公司和交银国际证券有限公司是此次全球发行的联合全球协调员。 农银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克里证券有限公司、交银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、越秀证券有限公司、赵胤国际金融有限公司和殷鉴国际金融有限公司是本次全球发行的联合账簿管理人。

(责任编辑:DF358)