网易有道登陆纽交所首日破发:收盘较发行价下跌26%

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北京时间10月26日凌晨,网易有道周五正式登陆纽约证券交易所,股票代码为“dao”。开盘价为13.75美元,比发行价17美元下降了19%。截至当日,网易有道的股价下跌26.47%,至12.50美元,按收盘价计算价值14亿美元。

北京时间10月1日凌晨,网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股招股说明书。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗银行、CICC和汇丰银行担任此次公开发行的共同承销商,并享有840,000股美国存托凭证的超额配售权。

更新后的招股说明书显示,网易有道计划在此次首次公开募股中发行560万股ADS。根据17美元/存管证券的定价,筹集的公共资本为9,520万美元,市值为19亿美元。

本次发售的同时,网易有道将同时进行私募。网易最大机构股东奥比斯基金(Orbis Fund)承诺从有道购买总计1.25亿美元的a股普通股。网易有道此次首次公开募股共筹集到2.202亿美元。

招股说明书显示,今年上半年盈利5.49亿元,同比增长67.67%。今年上半年净亏损1.68亿元,比上年同期8275.1万元,同比增长102.89%。

2018年上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为最大的收入来源。招股说明书显示,2019年上半年,智能学习业务收入达到3.1亿元,同比增长58.1%,占总收入的57.4%。在线广告收入为2.3亿英镑,同比增长82.5%。

本次首次公开募股完成前,丁磊实益持有29,751,158股普通股,占30.1%。周凤仪持有普通股20,341,200股,占20.6%。吴应晖实益持有184万股普通股,持股比例为1.9%。

机构股东方面,网易公司实益持有65,387,160股普通股,占66.2%。网易有道首席执行官周峰拥有开曼群岛鹏克控股有限公司,实益持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%。